Checkliste

Einkommen

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lohnabrechnungen der letzten 3 bis 6 Monate
Lohnausweis des letzten Jahres

Selbständigerwerbende

Buchhaltungsabschlüsse der letzten 3 bis 5 Jahre
Steuererklärungen der letzten 3 bis 5 Jahre des Unternehmens

Vermögen

Ehevertrag und sonstige Vereinbarungen zwischen den Ehegatten (z.B. Darlehensverträge)
Steuererklärungen der letzten 2 Jahre
Aktuelle Kontoauszüge
Aktuelle Liste der Wertschriften
Liste Bargeld und Edelmetalle
Rückkaufswerte von Lebensversicherungen und Konti der 3. Säule

Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer

Grundbuchauszug
Kaufvertrag Haus
Hypothekarvertrag
Bescheinigung über Vorbezüge aus der Pensionskasse
Belege über wertvermehrende Investitionen und Amortisationen der Hypothek

Vorsorgeausgleich

Aktueller Versicherungsausweis der Pensionskasse

Bedarf und Ausgaben

Mietvertrag
Police Krankenkasse
Steuerbescheinigung über die selbst getragenen Gesundheitskosten
Police Hausrat- und Haftpflichtversicherung
Rechnung Telefon
Rechnung Serafe
Rechnungen Kinderbetreuung
Letzte Steuerrechnung

Schulden

Kreditverträge
Schuldscheine
Auszug aus dem Betreibungsregister

Unterhaltsbeiträge

Belege über Akonto geleistete Unterhaltszahlungen